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ir-record

当执行 IR（投资人关系）任务时维护 SQLite 追踪数据库，记录投资人档案、接触历史和项目申报，避免重复，跟踪进展。

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IR Record 技能

在 ./db/ir_record.db 中维护持久化 SQLite 数据库，供投资人关系三大工作块使用。

数据库位置

./db/ir_record.db

初始化（幂等，可重复执行）：./skills/ir-record/scripts/init-db.sh

表结构

investors（投资人档案）

字段类型说明
idINTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT自增主键
nameTEXT NOT NULL投资人姓名
typeTEXT NOT NULL投资人类别（angel/vc/pe/cvc/fo/other）
firmTEXT所属机构
titleTEXT职位
emailTEXT邮箱
phoneTEXT电话
wechatTEXT微信号
linkedinTEXTLinkedIn URL
sourceTEXT来源
focus_areasTEXT关注领域（逗号分隔）
match_scoreTEXT匹配度（high/medium/low）
statusTEXT NOT NULL DEFAULT 'new'进展状态
notesTEXT备注
created_atTEXT记录创建时间
updated_atTEXT最后更新时间

状态机：

new → contacted → bp_sent → meeting → dd → ts → invested
  ↓        ↓         ↓         ↓       ↓     ↓
passed   passed    passed    passed  passed passed

contacts（接触记录）

字段类型说明
idINTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT自增主键
investor_idINTEGER NOT NULL关联 investors.id
contact_typeTEXT NOT NULL接触方式（email/phone/meeting/intro/pitch/other）
directionTEXT NOT NULL方向（outbound/inbound）
summaryTEXT NOT NULL接触内容摘要
resultTEXT结果/对方反馈
next_stepTEXT下一步行动
contact_dateTEXT NOT NULL接触日期（YYYY-MM-DD）
created_atTEXT记录时间

applications（项目申报）

字段类型说明
idINTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT自增主键
nameTEXT NOT NULL申报项目名称
typeTEXT NOT NULL申报类别（competition/grant/subsidy/incubator/other）
organizerTEXT主办方/组织方
platform_urlTEXT申报平台 URL
deadlineTEXT截止日期（YYYY-MM-DD）
statusTEXT NOT NULL DEFAULT 'planning'申报状态
submitted_dateTEXT实际提交日期
resultTEXT结果/获奖情况
notesTEXT备注
created_atTEXT记录创建时间
updated_atTEXT最后更新时间

申报状态：

planning → drafting → submitted → shortlisted → awarded
                ↓          ↓           ↓
             passed     rejected    rejected
  • planning：计划申报
  • drafting：材料准备中
  • submitted：已提交
  • shortlisted：入围/初筛通过
  • awarded：获奖/获批
  • rejected：未通过
  • passed：放弃申报

脚本命令

所有脚本均需在 workspace 根目录下执行。

初始化数据库

./skills/ir-record/scripts/init-db.sh

投资人档案管理

检查投资人是否已记录（按姓名+机构去重）：

./skills/ir-record/scripts/check-investor.sh --name <姓名> --firm <机构名>

返回 JSON：{"exists": true/false, "id": <记录ID或null>}

记录新投资人：

./skills/ir-record/scripts/record-investor.sh \
  --name <姓名> --type <angel|vc|pe|cvc|fo|other> --firm <机构名> \
  [--title <职位>] [--email <邮箱>] [--phone <电话>] [--wechat <微信号>] \
  [--linkedin <LinkedIn>] [--source <来源>] [--focus-areas <关注领域>] \
  [--match-score <high|medium|low>] [--status <new|contacted|...>] [--notes <备注>]

必填：--name、--type、--firm。

更新投资人状态：

./skills/ir-record/scripts/update-status.sh --id <投资人ID> --status <新状态> [--notes <备注>]

接触记录管理

检查近期接触：

./skills/ir-record/scripts/check-contact.sh --investor-id <ID> --days <天数>

记录接触：

./skills/ir-record/scripts/record-contact.sh \
  --investor-id <投资人ID> --contact-type <email|phone|meeting|intro|pitch|other> \
  --direction <outbound|inbound> --summary <接触内容摘要> \
  --contact-date <YYYY-MM-DD> [--result <结果>] [--next-step <下一步行动>]

必填：--investor-id、--contact-type、--direction、--summary、--contact-date。

进展查询

查询投资人 Pipeline 摘要：

./skills/ir-record/scripts/query-progress.sh

查询待跟进投资人：

./skills/ir-record/scripts/query-stale.sh --days <天数>

项目申报管理

检查申报是否已记录（按项目名+主办方去重）：

./skills/ir-record/scripts/check-application.sh --name <项目名> [--organizer <主办方>]

返回 JSON：{"exists": true/false, "id": <记录ID或null>}

记录新申报：

./skills/ir-record/scripts/record-application.sh \
  --name <项目名> --type <competition|grant|subsidy|incubator|other> \
  [--organizer <主办方>] [--platform-url <申报平台URL>] [--deadline <YYYY-MM-DD>] \
  [--status <planning|drafting|submitted|shortlisted|awarded|rejected|passed>] \
  [--submitted-date <YYYY-MM-DD>] [--result <结果>] [--notes <备注>]

必填：--name、--type。

查询申报记录：

./skills/ir-record/scripts/query-applications.sh [--status <状态>] [--upcoming <天数>]
  • 无参数：返回所有申报，按状态排序
  • --status：按状态过滤
  • --upcoming：查询未来 N 天内截止的申报

使用规则

  1. 工作块一（商业模式打磨）：不直接使用数据库。
  2. 工作块二（项目申报）：
    • 发现申报机会后，先用 check-application.sh 判断是否已记录
    • 已在数据库中则跳过，避免重复申报
    • 确认申报后用 record-application.sh 记录（status=planning）
    • 提交后更新 status 为 submitted
    • HEARTBEAT 触发时运行 query-applications.sh --upcoming 7 提醒即将截止的申报
  3. 工作块三（投资人发掘与跟进）：
    • 搜索到投资人后，先用 check-investor.sh 判断是否已记录
    • 已在数据库中则跳过，除非有新信息需要更新
    • 新投资人立即用 record-investor.sh 记录（status=new）
    • 首次接触后，用 update-status.sh 更新状态，用 record-contact.sh 记录接触
    • HEARTBEAT 触发时运行 query-stale.sh --days 7 检查超期未跟进
    • 每周运行 query-progress.sh 获取全局 Pipeline 视图
Repository
TeamWiseFlow/xiaobei
Path

crews/main/skills/ir-record/SKILL.md

Commit

bcef823

Last updated
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